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Plantilla de factura proforma

Si es usted autónomo o dirige su propia empresa, preferirá no dedicar más tiempo del necesario a crear facturas proforma. Acceda a nuestra plantilla de facturas proforma gratis.

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Descargue la mejor plantilla de factura proforma

Para reducir el tiempo dedicado a la facturación, puede descargar las mejores plantillas de facturas proforma de Invoice2go. Nuestras plantillas son completamente editables y pueden descargarse en formato pdf, excel o word para personalizarlas y utilizarlas de acuerdo con sus necesidades.

Plantilla de Word

Descargar

Plantilla de Excel

Plantilla de PDF

Beneficios de usar una plantilla de factura proforma

El uso de una plantilla de factura proforma conlleva varios beneficios para usted y su empresa. Conozca algunos de estos a continuación.

  • Ahorro de tiempo: Crear un documento completamente nuevo cada vez que envía una factura proforma requiere mucho tiempo. El simple hecho de completar una plantilla en cada ocasión le da más tiempo para concentrarse en administrar su empresa.
  • Precisión: Al solo completar los detalles de la factura proforma en particular, puede concentrarse en la información esencial, lo que hace que sea mucho menos probable que haya errores.
  • Profesionalismo: El envío de documentos que tienen un aspecto y un formato coherentes da una imagen profesional ante sus clientes, lo que ayuda a generar confianza en sus relaciones.

Generador de facturas gratuito

Para facilitar todavía más las cosas, en Invoice2go, disponemos de un sencillo generador de facturas online. Simplemente rellene el formulario online con los datos de su empresa y los datos completos de lo que desee facturar, cargue el logotipo de su empresa y habrá terminado. Puede descargarla en formato pdf o enviarla por correo electrónico directamente a su cliente a través de nuestro sitio web.

¿Cómo se edita una plantilla de factura proforma?

Editar una plantilla de factura proforma es sencillo. Una vez que haya seleccionado la plantilla de factura proforma en el sitio web de Invoice2go, siga estos pasos:

  1. Abra la plantilla en el formato que elija: documento de Word, de Excel o en PDF.
  2. Personalice los encabezados y agregue tanto el logotipo como la información de contacto de su empresa.
  3. Complete cada línea con descripciones, cantidades y precios.
  4. Agregue información impositiva y del envío si es necesario.
  5. Envíe la factura a su cliente por correo electrónico o correo postal según sea necesario. Si la factura se enviará de manera electrónica, recuerde guardarla en un formato no editable, como un archivo PDF.

¿Para qué se usan las facturas proforma?

Si usted suministra bienes o servicios a una persona o empresa y necesita el pago por adelantado, debe usar una factura proforma. Esto suele suceder por dos principales razones. En primer lugar, si está tratando con un cliente por primera vez, es común solicitar el pago por adelantado. Los pagos por adelantado pueden ayudar a construir una relación de confianza con el cliente. Por otro lado, se le puede ofrecer una cuenta con, por ejemplo, facturación a 30 días en pedidos posteriores.

En segundo lugar, es posible que usted haya realizado una verificación de crédito de su cliente y haya descubierto que la calificación crediticia es muy mala. En este caso, es mejor emplear la facturación proforma de forma continua, al menos hasta que la calificación crediticia del cliente muestre una mejora suficiente.

Preguntas frecuentes sobre facturas proforma

¿Qué es una factura proforma?

Una factura proforma es una solicitud de pago de unos productos os servicios que se envía antes del suministro de estos. Normalmente, la factura debe abonarse antes de llevar a cabo ningún trabajo. Las facturas proforma suelen enviarse si hay algún problema con la solvencia de un cliente o si se trata de su primer pedido con su empresa. Muchas empresas disponen de una política en virtud de la cual los primeros pedidos deben realizarse con facturas proforma para evitar estafas.

En ocasiones también resulta prudente utilizar una proforma parcial. Por ejemplo, se puede facturar el 50% del valor del pedido antes de iniciar el trabajo y el 50% restante una vez completado el pedido o el proyecto.

¿Cómo creo una factura proforma?

Se puede crear una factura proforma de varias maneras. Puede escribirla en Word o Google Docs. Como alternativa, puede crearla como una hoja de cálculo en Excel. O bien, desde luego, simplemente puede descargar una de nuestras plantillas desde el sitio web de Invoice2go. Al crear una, siempre debe incluir la siguiente información:

  • el nombre, al dirección y los datos de contacto de su empresa;
  • el logotipo de su empresa;
  • el nombre, la dirección y los datos de contacto de la empresa del cliente;
  • la dirección de envío si corresponde;
  • líneas que detallen cada artículo, incluidas las descripciones, las cantidades y los precios;
  • los costos y datos de envío e impuestos según corresponda; y
  • el precio total.

También debe incluir detalles sobre la forma y el medio de pago, así como los términos y condiciones. Por ejemplo, debe indicar si la factura se debe pagar total o parcialmente antes de que se presten los bienes o servicios. Además, puede incluir en qué momento su cliente obtiene la propiedad sobre los bienes, así como la información de los Incoterms.

¿Cuál es el mejor formato para una factura proforma?

El mejor formato para sus plantillas de facturas proforma depende de cómo las use y cuán complejas sean sus necesidades de facturación. Por ejemplo, si la mayoría de sus facturas proforma son muy simples, con una o dos líneas, es posible que desee imprimir una plantilla en PDF y completarla a mano, especialmente si su empleado no tiene demasiada experiencia con la tecnología.

Por otro lado, si sus facturas proforma implican varias líneas con grandes cantidades, tal vez un formato de hoja de cálculo de Excel sea una mejor opción, ya que podrá hacer todos los cálculos de forma automática e imprimir fácilmente en varias hojas. Si las necesidades de su negocio están en algún punto intermedio, los cálculos no son difíciles de hacer y se siente a gusto con Word, entonces ese es el formato para usted.

Ya sea que necesite el formato en PDF, Word o Excel, en Invoice2go podemos satisfacer sus necesidades con nuestras plantillas de facturas proforma fácilmente editables y personalizables. Además, podrá descargarlas directamente desde nuestro sitio web.

¿Cuál es la diferencia entre una factura proforma y una factura?

La principal diferencia entre una factura proforma y una factura es el momento en el que se espera el pago. Las facturas proforma se envían si se requiere un pago parcial o íntegro por adelantado, mientras que las facturas se envían una vez completado el suministro de productos o servicios. Las facturas estándar normalmente se crean incluyendo condiciones de pago claras; si el pago se espera inmediatamente, tras 7 días, 30 días o al final del mes natural, por ejemplo.